Перейти до змісту

Початок роботи: перше налаштування клубу

Цей маршрут завершується перевіркою повного циклу: клієнт → продаж послуги → абонемент → заняття → бронювання → відвідування. Для дій у налаштуваннях і керування персоналом потрібна роль із відповідним доступом. У тесті використовуйте окремого тестового клієнта і не змішуйте перевірку з реальними продажами.

1. Увійдіть і перевірте доступ

  1. Відкрийте CRM вашого клубу та увійдіть за адресою електронної пошти й паролем працівника.
  2. Перевірте назву клубу у бічному меню.
  3. Знайдіть Налаштування, Персонал, Послуги, Розклад, Клієнти. Якщо налаштування або персонал приховані, попросіть власника чи менеджера виконати відповідні кроки. Матриця ролей пояснює видимість розділів.

2. Заповніть дані клубу

  1. У Налаштування → Загальні перевірте назву, валюту, посилання на правила клубу, контакти, адресу і графік роботи.
  2. Визначте, чи приймаєте оплату готівкою. Параметри фіскалізації та QR-оплати вмикайте відповідно до фактично підключеного способу оплати; вони не налаштовують провайдера автоматично.
  3. Збережіть зміни та повторно відкрийте вкладку, щоб переконатися, що вони залишилися.
  4. За потреби налаштуйте Бренд, Інтеграції, Шафки та Клієнтський застосунок. Їхні варіанти описано в налаштуваннях.

3. Додайте працівників

  1. Відкрийте Персонал → Кадри і створіть записи для адміністраторів та тренерів.
  2. Вибирайте роль за потрібними операціями, а не за назвою посади: у тренера й адміністратора різні пункти меню.
  3. Для тренерів перевірте дані, необхідні для призначення на заняття. Якщо клуб використовує категорії тренерів, спочатку створіть категорії та ранги в Послуги → Категорії.
  4. План виплат і нарахування налаштовуйте після перевірки щоденного циклу; дивіться Персонал і зарплата.

4. Створіть каталог послуг

  1. У Послуги → Напрями опціонально додайте напрями занять, які клуб продає. За замовчуванням створений напрям "General" з кодом DEFAULT. Якщо крім дефолтного напряму в систему більше не додано інших напрямів, то дефолтний напрям не буде ніде відображатися для клієнта й залишиться суто внутрішньою технічною назвою.
  2. Вирішіть, чи потрібні категорії тренерів. Якщо ні, використовуйте «Без прив’язки до категорії» у послузі й «Категорія неважлива» в занятті.
  3. У Послуги → Послуги створіть щонайменше одну послугу. Задайте назву, ціну, напрям, формат, профіль доступу, строк дії та кількість візитів або безліміт.
  4. Перевірте, що продаж послуги дозволений. Чернетка або архівний продукт не підходять для перевірки продажу.
  5. Прочитайте правила поєднання профілів перед створенням заняття: саме вони визначають, чи зможе клієнт записатися за абонементом.

5. Додайте тестового клієнта і продайте послугу

  1. У Клієнти створіть тестову картку з контактами, які можна відрізнити від реальних клієнтів.
  2. Відкрийте картку та продайте створену послугу.
  3. Перевірте в картці абонемент: продукт, статус, дати дії, початковий і залишковий баланс візитів.
  4. Якщо продаж або платіж не завершується, перевірте статус продукту, дозволений спосіб оплати і налаштування інтеграції; дивіться поширені ситуації.

6. Створіть заняття і перевірте запис

  1. У Розклад створіть заняття на майбутню дату, виберіть напрям, формат, тренера, місця та профіль доступу для абонементів.
  2. Виберіть профіль, сумісний із проданою послугою. Фактична кількість місць і місткість профілю перевіряються окремо.
  3. Запишіть тестового клієнта й переконайтеся, що запис видно в Записи та в картці клієнта.
  4. Перевірте, який абонемент використано і як змінився баланс. Якщо абонементів кілька, CRM вибирає придатний за правилами, описаними в посібнику з послуг.

7. Перевірте прихід і звіти

  1. Для заняття в належний час виконайте Відмітку відвідування. За потреби призначте шафку.
  2. Перевірте стан візиту в картці клієнта і бронюванні.
  3. Відкрийте Звіти та Фінанси й перевірте, чи відображаються тестові операції у відповідних періодах. Показники можуть мати окремі правила відбору та оновлення.

Після цього налаштовуйте додаткові сценарії: секції, магазин, маркетинг, шафки й інтеграції. Таблиця сценаріїв допоможе вибрати потрібні конфігурації.