Послуги, абонементи й доступ до занять
Цей посібник допоможе налаштувати послуги клубу так, щоб клієнти могли купувати абонементи й записуватися на відповідні тренування. Почніть із короткого маршруту, а до опису полів повертайтеся під час налаштування.
Зміст
- Швидкий маршрут
- Основні поняття
- Як визначається доступ до тренування
- Налаштування категорій і профілів доступу
- Створення послуги
- Продаж і використання абонемента
- Створення тренування
- Приклади налаштування
- Як перевірити налаштування
Швидкий маршрут
- Визначте, чи потрібні клубу категорії доступу. Для старту вони необов’язкові: можна використовувати послуги «Без прив’язки до категорії» та тренування «Категорія неважлива».
- Якщо категорії потрібні, створіть їх у розділі Послуги → Категорії й задайте ранги.
- Створіть послугу в розділі Послуги → Послуги: визначте напрям, формат, доступ, кількість візитів, строк дії та ціну.
- Продайте послугу клієнту. Після продажу клієнт отримує абонемент із відповідним профілем доступу та балансом відвідувань.
- Створіть тренування і виберіть профіль доступу для абонементів. Це правило, за яким CRM шукатиме придатний абонемент під час запису.
- Перевірте запис клієнта з потрібним абонементом і без нього. Для запису без абонемента окремо перевірте правило оплати тренування.
Основні поняття
| Поняття | Що означає |
|---|---|
| Категорія тренера | Названий рівень доступу з рангом. Наприклад, Standard і Master. Ранг використовується для порівняння категорій під час запису. |
| Напрям | Вид занять, наприклад йога або функціональне тренування. |
| Формат | Тип заняття: групове, персональне, спліт тощо. |
| Профіль доступу | Поєднання напряму, формату, правила категорії та максимальної кількості учасників. У послузі він описує можливості абонемента; у тренуванні — вимоги до абонемента. |
| Послуга / продукт | Те, що клуб пропонує до продажу: назва, ціна, строк дії, кількість візитів і профіль доступу. |
| Абонемент | Право конкретного клієнта, отримане після продажу послуги. Має власний статус, строк дії та залишок візитів. |
| Тренування / заняття | Подія у розкладі з тренером, часом, кількістю місць і профілем доступу для запису за абонементом. |
| Списання візиту | Використання одного доступного відвідування відповідного абонемента під час запису. Для безлімітного абонемента залишок не зменшується. |
Категорія доступу й категорія у вітрині — різні налаштування. Перша впливає на придатність абонемента для тренування. Друга допомагає організувати відображення послуг у каталозі та сама по собі не надає права на запис.
Зв’язок між об’єктами виглядає так:
Послуга + її профіль доступу → продаж → абонемент клієнта
Тренування + його профіль доступу → перевірка абонемента → запис і списання візиту
Як визначається доступ до тренування
Під час запису CRM порівнює профіль абонемента з профілем тренування. Для запису за абонементом мають підходити напрям, формат, місткість профілю та правило категорії. Також абонемент має бути придатним до використання: з активним статусом і доступним візитом або безлімітним використанням. Заморожений абонемент не списується як активний.
Для місткості профілю правило таке: значення «Макс. учасників» абонемента не повинно перевищувати значення профілю тренування; варіант «Будь-який» у профілі абонемента покриває будь-яку місткість. Фактичне поле «Місць» у тренуванні перевіряється окремо.
Три правила категорії
| У профілі тренування | Який абонемент підходить |
|---|---|
| Категорія неважлива | Абонемент будь-якої категорії, «Без прив’язки до категорії» або «Усі категорії тренерів», якщо решта умов підходить. |
| Конкретна категорія | Абонемент тієї самої категорії, категорії з вищим або рівним рангом чи «Усі категорії тренерів». Абонемент «Без прив’язки до категорії» не підходить. |
| Потрібен абонемент для всіх категорій | Лише абонемент із доступом «Усі категорії тренерів». |
У послузі «Без прив’язки до категорії» означає, що її абонемент не має категорійного рівня. Це зручно, коли клуб не використовує категорії або продає заняття, де категорія неважлива. «Усі категорії тренерів» — окремий, ширший доступ (God-доступ). Він не є синонімом «Без прив’язки до категорії».
Ранг застосовується тільки до конкретних категорій: вищий ранг абонемента покриває вимогу нижчого рангу. Поле Рівень (Junior/Middle/Senior) — окремий опис категорії; для порівняння доступу використовується саме ранг.
Якщо в клієнта кілька придатних абонементів, CRM сама вибирає один. Спочатку пріоритет мають безлімітні абонементи, потім профілі з менш широким доступом і найменший надлишок рангу; далі враховуються строк завершення, час створення та залишок. Ціна послуги не є правилом вибору абонемента. Не слід очікувати, що система завжди спише найдешевший продукт.
Налаштування категорій і профілів доступу
Категорії тренерів
У Послуги → Категорії натисніть Додати категорію. Заповніть:
| Поле | Як використовувати |
|---|---|
| Назва | Зрозуміла назва категорії для персоналу та налаштувань доступу. |
| Ранг | Число, за яким CRM порівнює категорії. Більше число означає вищий доступ. Наприклад, Standard = 1, Master = 2. |
| Рівень | Junior, Middle або Senior — описова характеристика категорії. |
| Опис | Необов’язкова примітка для команди. |
Якщо клуб поки не розділяє заняття за категоріями, цей крок можна пропустити. Створіть послугу «Без прив’язки до категорії» та виберіть для тренувань «Категорія неважлива». Категорії можна додати пізніше.
Профілі доступу
Вкладка Послуги → Профілі доступу показує готові комбінації напряму, формату, категорії та місткості. Під час створення послуги профіль формується з вибраних полів. У редакторі тренування список варіантів формується з профілів наявних послуг; сам по собі профіль без послуги у цьому списку не з’явиться. Однаковий профіль може використовуватися кількома послугами. Якщо потрібне інше правило для тренування, створіть послугу з відповідними параметрами, а тоді виберіть її профіль.
Створення послуги
Відкрийте Послуги → Послуги та створіть новий продукт. Вкладки Активні, Чернетки й Архів допомагають знаходити послуги за станом. Після створення перевірте картку продукту та його профіль доступу.
Основні поля редактора
| Поле | Що вводити і на що воно впливає |
|---|---|
| Назва | Зрозуміла клієнту назва послуги. |
| Опис | Що входить до абонемента й для кого він призначений. |
| Позиція у вітрині | Порядок показу у вітрині; не змінює доступ до занять. |
| Ціна, грн | Вартість продажу продукту. Під час створення в повному редакторі задається початкова ціна; для наявного продукту ціна може змінюватися окремою дією. |
| Напрям | Напрям занять, які покриває продукт. |
| Формат | Тип занять. Варіант «Будь-який» для формату означає ширший доступ за форматом, а не God-доступ за категоріями. |
| Рівень доступу (категорія) | Виберіть «Без прив’язки до категорії», конкретну категорію або «Усі категорії тренерів». Різницю пояснює таблиця правил. Для формату без категорій вибір конкретної категорії недоступний. |
| Макс. учасників | Умова профілю доступу щодо формату й розміру заняття. Не плутайте з фактичною кількістю місць у конкретному тренуванні. |
| Ліміт використання / Візитів | Для лімітованого продукту задайте кількість відвідувань; для безлімітного кількість не вводиться. |
| Період дії / К-сть періодів | Тривалість абонемента після продажу, наприклад 1 місяць або 10 днів. |
| Початок дії / Кінець дії | Дати доступності самого продукту для продажу. Це не те саме, що строк абонемента конкретного клієнта. |
| Дозволити продаж | Чи можна продавати цей продукт. |
| Дозволити список очікування | Чи доступна заявка до списку очікування для продукту. |
Продаж і список очікування — взаємовиключні режими: увімкнення одного вимикає інший.
Обмежити години доступу: додайте день тижня й інтервал «З–До», якщо потрібно обмежити відмітку відвідування за цим профілем. Якщо інтервалів немає, такого часового обмеження немає. Система перевіряє ці інтервали під час відмітки відвідування (check-in); не використовуйте їх як заміну правилу запису на тренування.
Заморозка: параметр Дозволити заморозку вмикає можливість заморожувати абонемент, Макс. заморозка, днів задає ліміт, а Дозволити розморозку стає доступним, коли заморозку ввімкнено. Заморожений абонемент не використовується як активний для списання візиту.
Продаж і використання абонемента
Після продажу продукту клієнт отримує абонемент. У ньому видно продану послугу, період дії, статус, початкову й залишкову кількість візитів та доступ. Продана послуга є описом покупки; абонемент — конкретним правом клієнта, яке може змінювати стан і баланс.
Коли клієнт записується на тренування, CRM шукає придатний активний абонемент. Для лімітованого абонемента успішне списання зменшує залишок на один; для безлімітного залишок не зменшується. Коли придатного активного абонемента немає, можливість запису та оплати без абонемента залежить від правила бронювання і оплати самого тренування. Абонементи, прив’язані до постійної групи, не використовуються як звичайні кандидати для такого списання.
У деталях абонемента «Без прив’язки до категорії» й «Усі категорії тренерів» показуються окремо. Якщо клієнт має кілька абонементів, перевіряйте, який саме пов’язаний із записом, замість порівняння лише цін продуктів.
Створення тренування
У розкладі створіть заняття та заповніть параметри. Для правил абонементів ключове поле — «Профіль доступу для абонементів (Напрям • Формат • Категорія • Місткість до)». Воно вибирає вимогу до абонемента, а не конкретний продукт, який буде списано. У списку можуть бути профілі кількох продуктів; якщо для профілю є разовий продукт, поруч показується його ціна.
| Поле | Що означає |
|---|---|
| Напрям / Формат | Вид і тип заняття. Профіль доступу тренування має відповідати цим полям. |
| Тренер | Хто проводить заняття. Зміна тренера може вплинути на доступні варіанти профілю та категорію тренера. |
| Профіль доступу для абонементів | Правило, з яким порівнюються абонементи клієнтів. «Категорія неважлива» допускає будь-яку категорію; «Потрібен абонемент для всіх категорій» — лише God-доступ. |
| Місць | Фактична місткість заняття. Для персонального й спліт заняття вона має дорівнювати місткості вибраного профілю; для інших форматів не може її перевищувати. |
| Ціна разового абона | Ціна доступного разового продукту для вибраного профілю, якщо такий продукт існує. |
| Ціна тренування | Ціна прямої оплати заняття без абонемента, якщо її дозволяє вибране правило оплати. Нуль означає безкоштовне тренування. |
| Правило бронювання і оплати без абонемента | Визначає, чи потрібен активний разовий продукт, чи використовується лише ціна тренування, чи спершу береться ціна разового продукту з переходом на ціну тренування. На списання вже наявного придатного абонемента це поле не впливає. |
| Назва / Опис / Дисципліна | Інформація про заняття для розкладу та клієнтів. |
| Дата, час, тривалість, повторення | Коли відбудеться заняття та чи створюється серія. |
| Приватне / Термінове | Приватне заняття недоступне для публічного бронювання; термінове дозволяє запис в останній момент. |
Якщо потрібного профілю немає у списку, спершу створіть послугу з відповідним напрямом, форматом і правилом доступу. Для формату, який не використовує категорії, профіль тренування має ігнорувати категорію.
Приклади налаштування
Клуб без категорій
Створіть групову послугу з доступом «Без прив’язки до категорії». Для групового тренування виберіть профіль «Категорія неважлива». Категорії тренерів створювати не потрібно. Після продажу абонемент клієнта може використовуватися для такого заняття, якщо підходять інші умови.
Рівні Standard і Master
Створіть категорії Standard з рангом 1 і Master з рангом 2. Для заняття Standard виберіть профіль із категорією Standard: абонементи Standard і Master підходять. Для заняття Master абонемент Standard не підходить. Абонемент «Без прив’язки до категорії» не проходить вимогу конкретної категорії.
Заняття лише для God-доступу
Створіть послугу з доступом «Усі категорії тренерів» і відповідним напрямом та форматом. Для тренування виберіть профіль «Потрібен абонемент для всіх категорій». Абонементи Standard, Master і «Без прив’язки до категорії» не будуть списані за цим правилом; потрібен саме абонемент «Усі категорії тренерів».
Як перевірити налаштування
- Профіль послуги відповідає тому, що клуб обіцяє клієнту: напрям, формат, категорія, місткість, строк і кількість візитів.
- Профіль тренування описує потрібний доступ. Не плутайте «Категорія неважлива» з «Потрібен абонемент для всіх категорій».
- Ранги конкретних категорій задані в потрібному порядку; рівень Junior/Middle/Senior не підміняє ранг.
- Для заняття без абонемента вибрано потрібне правило оплати, а для правила з обов’язковим разовим продуктом є активний разовий продукт.
- Після пробного запису перевірено статус запису й абонемент, з якого списався візит. Якщо запис без абонемента залишився до оплати, перевірте правило оплати та наявність разового продукту.