Клієнти

Розділ Клієнти містить список людей і їхні картки. Картка об’єднує контакти, покупки, абонементи, бронювання, відвідування, фінансові операції та історію взаємодій. Перед створенням нового запису шукайте людину за доступними контактами, щоб не розділити її історію між двома картками.

У списку є фільтри за ім’ям, прізвищем, кодом, ID, телефоном, email, статтю й статусом. Стовпці також показують останній візит, кількість відвідувань за поточні й попередні 30 днів та загальну кількість. Перед експортом або масовою дією перевірте активні фільтри.

Створити або змінити картку

Відкрийте Клієнти, скористайтеся пошуком і перевірте, чи запис уже існує.
Якщо клієнта немає, додайте його. Заповніть ім’я, прізвище й доступні контактні дані.
Збережіть і відкрийте картку. Для зміни відомостей використовуйте редагування картки; перевіряйте результат після збереження.
Якщо клієнта заблоковано, з’ясуйте причину до продажу чи запису. Блокування є окремою дією з підтвердженням.

У меню рядка можна заблокувати або розблокувати клієнта. Видалення має окреме підтвердження з ім’ям та ID; перед ним перевірте картку і пов’язані операції. Для звичайного припинення користування послугами не використовуйте видалення як заміну стану абонемента.

Орієнтуватися в картці

Нижня навігація картки відкриває Інфо, Check in, Продати абонемент, Продати товар, Записати на заняття й Комунікація. У Інфо є вкладки Інфо, Записи, Абонементи, Візити, Розрахунки та Шлях клієнта. Для відповіді на питання про конкретну оплату чи списання переходьте до відповідної вкладки, а не робіть висновок лише з підсумкової картки.

Імпорт та експорт CSV

Для перенесення клієнтів використовуйте Імпорт клієнтів із CSV. Перед підтвердженням CRM показує кодування, роздільник, зіставлення стовпців і приклади рядків. Обов’язково зіставте телефон. Натисніть Перевірити всі рядки, виправте дублікати телефонів, некоректні email, дати (РРРР-ММ-ДД) та значення статі, потім повторіть перевірку. Підсумок імпорту окремо показує створені й оновлені записи — звірте обидва числа.

Експорт клієнтів у CSV зберігає файл для подальшої роботи. Перед експортом перевірте фільтри й обробляйте файл як персональні дані. Якщо імпорт потрібен лише для контактів комунікації, перевірте окремий сценарій у картці клієнта, щоб не створити дублікати основних записів.

Продаж і право на заняття

Відкрийте потрібну картку, виберіть продаж послуги та продукт із каталогу.
Перевірте ціну, спосіб оплати й результат операції.
Перегляньте створений абонемент: назву послуги, строк, статус, профіль доступу та залишок.
Для запису на заняття порівняйте профіль абонемента з профілем заняття. Правила відповідності охоплюють напрям, формат, категорію, місткість і активність.

Продаж продукту й абонемент — різні записи: продукт описує пропозицію, абонемент конкретного клієнта має власні дати, статус і баланс. Якщо існує кілька придатних абонементів, перевіряйте зв’язаний із бронюванням запис.

Історія та комунікація

У картці перевіряйте бронювання, візити, оплати та примітки перед розмовою з клієнтом. Модулі Шлях клієнта, утримання й комунікації мають окремі стани й задачі. Для них є посібник з утримання та комунікації. Якщо імпортуєте контакти, перевіряйте результат імпорту й можливі дублікати до запуску кампанії.

Типові розгалуження

Ситуація	Дія
Клієнт є в базі, але не має активного абонемента	Продайте придатну послугу або перевірте правило прямої оплати заняття.
Абонемент є, але запис недоступний	Перевірте статус, строк, залишок і всі параметри профілю доступу.
Є кілька абонементів	Перевірте конкретний абонемент, пов’язаний із бронюванням.
Клієнт не приходив	Перевірте бронювання й візити, потім використовуйте задачі утримання, якщо клуб увімкнув відповідний процес.
Потрібно зв’язатися з клієнтом	Перевірте актуальні контакти й журнал комунікацій у картці.